Днес, 9.09.2008 г. се публикува съобщение за публичното предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален холдинг България АД в Държавен вестник бр. 79/9.09.2008 год. и в. Дневник брой от 9.09.2008 год.
С това стартира публичното предлагане на конвертируемите облигации на Индустриален холдинг България АД.
СЪОБЩЕНИЕ за публично предлагане на конвертируеми облигации на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София
публикувано на 9 септември в Държавен вестник и в-к Дневник
"Индустриален холдинг България" АД, гр. София, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 218 780 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност от 100 лева всяка, с обща номинална и емисионна стойност от 21 878 000 лева, с фиксирана лихва в размер на 8 % на годишна база, с 6 - месечен период на лихвено плащане и матуритет 3 години, с опция за конвертиране на падежа на емисията и междинно конвертиране на датата на четвъртото лихвено плащане, при конверсионно съотношение 12, които се издават, съгласно решение прието от Общото събрание на акционерите на 30.06.2008 г., и съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации на дружеството, потвърден от КФН с Решение № 1127 - Е/28.08.2008 г. Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, придобили акции най-късно 14 дни след датата на решението на общото събрание за издаването на конвертируемите облигации или считано от 30 юни 2008 г., лицата закупили акции на БФБ - София най- късно до 10 юли 2008 г. и вписани в регистрите на Централния депозитар към 14 юли 2008 г. На следващия работен ден - 15.07.08 г., "Централен депозитар" АД("ЦД"), открива сметки за права на тези лица въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Една облигация може да бъде записана срещу 200 права. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всеки 200 (двеста) упражнени права дават възможност за записване на 1 конвертируема облигация по емисионна стойност 100 лева. Всяко лице може да запише такъв брой облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 1/200. Първи етап на подписката: Началната дата за прехвърляне на права и записване на облигации е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от обнародване на настоящото съобщение в ДВ и публикуването му в един централен ежедневник - в. "Дневник". В случай, че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от двете дати. Крайният срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Последната дата за търговия с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Край на първия етап на подписката: лицата, притежаващи права или придобили такива при борсовата им търговия, могат да запишат срещу тях съответния брой конвертируеми облигации до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ. Втори етап и край на подписката: Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата. На него се предлагат за продажба всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани облигации до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край на втори етап и на подписката: първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на този срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой конвертируеми облигации. Ред и условия за записване на облигации: Лицата притежаващи акции с права, получават правата си по сметки, които ЦД открива на 15 юли 2008г., въз основа на книгата на акционерите. Регистрацията на правата по сметки се извършва съответно по собствени (лични) сметки на титулярите в общия регистър или по клиентски сметки при съответния инвестиционнен посредник. За регистрираните права по собствени сметки на акционерите ЦД не издава депозитарни разписки. Акционерите получили права по собствени сметки могат да получат удостоверителен документ за притежаваните от тях права в периода от публикуването на съобщението за публичното предлагане в ДВ и в. "Дневник" до три работни дни преди края на срока за търговия с права, от всеки един от клоновете на "Алианц Банк България" АД: гр.София, бул. Кн. Мария Луиза № 79; гр. Благоевград , бул. Св. Св. Кирил и Методий № 8; гр. Бургас, ул. Гео Милев № 20; гр. Варна, ул. Преслав № 10; гр. Велико Търново, ул. Марно поле № 2; гр. Видин, ул. Бдин № 8; гр. Враца, ул. Г.С. Раковски № 20; гр. Габрово ул. Васил Априлов № 18; гр. Димитровград ул. Казенбаркцика № 4 А; гр. Добрич ул. България № 10; гр. Дупница ул. Христо Ботев № 3; гр. Плевен, ул. Цанко Церковски № 16; гр. Пловдив, ул. Гладстон № 10; гр. Русе, ул. Александровска № 33; гр. Севлиево, ул. Мара Белчева № 5; гр. Силистра, ул. Добруджа № 3; гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов № 121; гр. Троян, ул. Васил Левски № 3; гр. Шумен, ул. Христо Ботев № 18; гр. Ямбол, ул. Раковски № 1 А. Лицата, получили права по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата по свои подсметки при Алианц Банк България АД или друг избран от тях инвестиционен посредник. Записването на конвертируеми облигации се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Заплащането на емисионната стойност на записваните конвертируеми облигации се извършва по специална набирателна сметка, открита на името на "Индустриален холдинг България" АД при ТБ Алианц Банк България АД с номер: IBAN: BG52BUIN95611900082909, BIC: BUINBGSF. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (горепосочената крайна дата за записване на облигации). Адресите на ТБ „Алианц Банк България" АД за подаване на заявки са посочени по-горе в съобщението, адресът на „Първа финансова брокерска къща" ООД е: гр. София, ул. "Енос" № 2, ет. 4 и 5. Облигационният заем ща бъде сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 11 000 000 /единадесет милиона/ лева. Към датата на обнародване на настоящото съобщение Проспекта за публично предлагане на конвертируеми облигации на "Индустриален холдинг България" АД е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на "Индустриален холдинг България" АД, гр. София, бул. "Васил Левски" 47; Интернет страница: www.bulgariaholding.com; тел: +359 2 980 71 01, лице за контакти: Богомила Христова, от 10:00 до 16:00 ч. всеки работен ден; в офиса на ИП "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София, ул. "Енос" 2, ет. 4 и 5, тел. +359 2 810 64 00, лице за контакти: Елена Димитрова, от 8:45 до 17:45 ч. всеки работен ден. Проспекта и допълнителна публична информация за "Индустриален холдинг България" могат да бъдат получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (http://www.fsc.bg/), както и от Българска фондова борса (http://www.bse-sofia.bg/).
***