С настоящото Ви уведомяваме за публикувано от Търговския регистър на 24.04.2013 г. обявление за сключен облигационен заем и покана за първо Общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален холдинг България АД ISIN код BG 2100006134, както и вписан на 24.04.2013 в ТР протокол с решение на УС за свикване на ОСО и констатиране, че са налице предпоставките за изплащане на главницата по облигационен заем ISIN код BG 2100018113, съгасно решение на Общо събрание на акционерите от 17.12.2012 и Общо събрание на облигационерите по облигационен заем ISIN код BG 2100018113 от 17.12.2012.
1. С решение от 24.04.2013г. Търговския регистър публикува обявление за сключен облигационен заем и покана за първо Общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации, издадени от Индустриален холдинг България АД ISIN код BG 2100006134:
Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” АД, ЕИК 121631219, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Дамян Груев” 42, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело N 13081/1996 г. , на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон обявява сключване на облигационен заем, чрез издаване на емисия конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100006134 както следва:
Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) – 29, 999, 800.00 лева (двадесет и девет милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди и осемстотин лева, разпределен в 299, 998 (двеста и деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална и емисионна стойност от 100 (сто) лева;
- Срок (матуритет) на облигационния заем: 2 /две/ години (24 месеца), считано от датата на емисията;
- Дата, от която тече срока до падежа – 18.04.2013
- Лихва – 6.5 % (шест цяло и пет процента) на годишна база;
- Период на лихвено плащане: 6 - месечен;
- Конверсионно съотношение: 100, което определя конверсионна цена от 1 (един) лева;
- Конвертиране: на падежа на емисията
- Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 18.10.2013 г. 18.04.2014 г., 18.10.2014 г., 18.04.2015 г.
- Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем – Плащанията се обслужват от „Централен депозитар” АД, при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа;
На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския Закон Управителния съвет на “Индустриален холдинг България” свиква първо общо събрание на облигационерите на “Индустриален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100006134. Събранието ще се проведе на 17.05.2013 г, от 10.00 часа, в гр. София, на ул. “Алабин” №16-20, в сградата на Българска стопанска камара, в заседателната зала на първия етаж, при следния дневен ред:
1. Избор на представител/и на облигационерите.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите РЕШИ:
1. Облигационерите на “Индустриален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100006134, да бъдат представлявани от един представител;
2. Избира адвокат Антоанета Михайлова Димоларова за представител на облигационерите на “Индустриален холдинг България” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG2100006134.
2. Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационеритеПроект за решение: Общото събрание на облигационерите РЕШИ:Определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева месечно.
3. Разни.
Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от емисия конвертируеми облигации на "Индустриален холдинг България" АД с ISIN BG 2100006134, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълономощени техни представители. Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери пет дни преди датата на провеждане на събранието. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 9.00 ч. на 17.05.2013 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите са длъжни да представят документ за самоличност, писмено - нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на облигационерите - юридически лица. При липса на кворум събранието ще се проведе на 31.05.2013 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.
2. Управителният съвет констатира, че са налице предпоставките, съгласно решение на Общо събрание на акционерите и решение на Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 от 17.12.2012 г. и одобрен от КФН Проспект за публично предлагане на облигации с решение № 138-Е/20.02.2013 за предсрочно изплащане на главницата по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 и одобрен от КФН Проспект за публично предлагане на облигации с решение № 138-Е/20.02.2013.
Управителният Съвет, в съответствие с овластяването, дадено в т. 2 от решение на Общото събрание на акционерите на Индустрриален Холдинг България АД и решението на Общо събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100018113 от 17.12.2012 г, определя че плащането на главницата в размер на 21 713 900 (двадесет и един милиона, седемстотин и тринадесет хиляди и деветстотин) лева, заедно с дължимите лихви за дните от последното лихвено плащане на 18.04.2013 г. до деня на погасяване на облигационния заем, ще се извърши на 2 рия ден от обявяването на съобщението за сключен облигационен заем по емисия облигации ISIN BG 2100006134 в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията. Право да получат плащане, в съответствие с потвърден от КФН Проспект за публично предлагане на облигации с решение № 525-Е от 19 август 2011 имат лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД, 5 (пет) работни дни преди определената дата на изплащане на главницата. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на настоящата емисия конвертируеми облигации на ИХБ, издадено от „Централен депозитар” АД.
Плащането ще се извърши чрез Централен депозитар АД, съгласно сключен договор.
Приложение: Протокол на Управителния съвет.